Sistema CRM per una gestione integrata dei processi di onboarding

La nostra soluzione permette una gestione integrata dei processi, dei contatti e della rete vendita.

Il tuo supporto quotidiano

User Experience

Un software semplice, intuitivo e adattabile alle tue esigenze
Ottimizza e pianifica il lavoro quotidiano adottando un nuovo approccio alla vendita
Segui tutti i processi dalla fase di acquisizione fino alla conclusione della pratica
Utilizza i nostri server in piena sicurezza e proteggi i tuoi dati

Integrazione

Sistemi esterni di lead generation
Lending page di collegamento connessa al vostro sito
Sistemi di preventivazione in web service

Digital onboarding

Raccogli digitalmente i dati del tuo cliente in modo rapido e sicuro
Onboarding documentale
Check istantaneo della validità del documento

Controllo antifrode e antiriciclaggio

La tecnologia Security direttamente integrata nel sistema CRM
Check liste AML, Pep, Crime...
Check antifrode istantaneo

Tre differenti piani

BASIC

Inserimento portafoglio ed importazioni massive
Gestione attività contratti
Scadenziari e rinnovi automatici
Agenda appuntamenti
Gestione priorità Lead caldi/freddi
Attesa documenti e allegati
Invio Email/SMS direttamente dal Sales
App mobile

PRO

Tutte le funzioni del BASIC e in aggiunta:

Campagne marketing
Archivio gratuito di 81.600 ATC già censite
Report, statistiche e grafici di produzione aziendale
Gestione Rete e Area manager
Notifiche personalizzate (Push, Email, SMS, Whatsapp)
Calcolo utenze a parte

ENTERPRISE

Tutte le funzioni del PRO e in aggiunta:

Preventivazione web service collegata ai portali della banca
Dettaglio condizioni collaboratori esterni e commerciali interni
Contabilità, provvigioni maturate e proforma
Altri prodotti
Moduli pre-compilati

Il nostro staff è sempre pronto a rispondere alle tue esigenze.
Chiamaci allo 069522227, scrivici a info@ineo.it oppure usa la nostra pagina dedicata.

@ Ineo unipersonale S.r.l.
P. IVA 11010851001